Nel primo semestre le spedizioni globali di robot umanoidi sfiorano le 25.000 unità, i produttori cinesi ne conquistano quasi l'80%

Nel report di tracciamento globale sui robot umanoidi pubblicato da IDC il 30 settembre c'è un dato difficile da ignorare: nella prima metà del 2026 le spedizioni mondiali di robot umanoidi hanno sfiorato le 25.000 unità, con una crescita del 432,1% su base annua. Di queste, oltre 19.000 unità sono state spedite nel mercato cinese, con un aumento del 426,3% su base annua, pari a circa il 77,9% del totale globale. Nello stesso report c'è anche un'altra riga: la dimensione del mercato globale supera i 740 milioni di dollari, con una crescita del 322,7% su base annua.

Mettendo insieme questi due gruppi di numeri, la crescita del numero di unità spedite è persino superiore a quella dei ricavi. Questo indica che allo stato attuale il prezzo unitario di ciò che viene venduto non è elevato: il settore non è ancora arrivato alla fase in cui si guadagna con ordini ad alto valore, ma si limita per lo più a distribuire i prodotti in scenari reali per testarli.

Da dove arrivano le 8.600 unità di AGIBOT

Il nome su cui si concentra maggiormente l'attenzione nel report è AGIBOT (智元创新). Nella prima metà dell'anno l'azienda ha spedito oltre 8.600 unità, pari a circa il 35% del mercato globale e a più del 45% del mercato cinese, posizionandosi all'estrema destra nel bubble chart dei vendor di IDC. La sua crescita è stata ottenuta partendo da una base già non bassa; la definizione usata da IDC è «in vantaggio schiacciante».

Il numero di unità deve essere assorbito dagli scenari. I progetti di applicazione divulgati da AGIBOT si dividono in due filoni. Sul fronte del turismo e della cultura, dal 24 settembre oltre 300 robot sono entrati nel parco Chimelong Spaceship di Hengqin, distribuiti su più di cento punti di interazione e a copertura di sette tipologie di scenario — spettacoli e intrattenimento, divulgazione scientifica e visite didattiche, orientamento e guida all'acquisto, servizi retail, accompagnamento intelligente, servizi alberghieri e competizioni sportive — operando 8 ore al giorno. Sul fronte del retail, 100 robot sono entrati nei punti vendita Aishida per fare da guida all'acquisto; il Lingxi X2 è in servizio più di 10 ore al giorno e, grazie a un corpo di dimensioni dimezzate, si adatta a spazi come scaffali, casse e aree esperienza, pensati originariamente per le persone.

Ciò che accomuna i due filoni è che le richieste sull'ambiente non sono particolarmente severe. Parchi e negozi sono luoghi in cui il flusso di persone è controllabile e i percorsi sono fissi: il robot non deve prendere decisioni autonome lungo catene complesse in un ambiente completamente aperto e, in caso di problemi, c'è personale pronto a intervenire. Quando i robot umanoidi passano dalla validazione tecnologica alla commercializzazione, i primi ordini assomigliano probabilmente proprio a questo.

Il baricentro della competizione sta cambiando binario

Un'altra valutazione degna di nota nel report IDC è che la competizione del settore si sta spostando dalle «prestazioni del corpo macchina» alla «capacità complessiva di intelligenza incarnata». Tradotto: in passato si confrontavano parametri hardware come articolazioni, andatura e carico utile; oggi si confronta la capacità del robot di comprendere il mondo fisico, di pianificare i compiti e di apprendere e correggere gli errori durante un funzionamento continuo. Grandi modelli, world model, modelli visione-linguaggio-azione (VLA) e il ciclo chiuso dei dati robotici costituiscono l'infrastruttura di questa nuova pista.

Questa svolta non è particolarmente favorevole per le aziende nate nell'hardware. Saper costruire il corpo macchina è solo il biglietto d'ingresso; quello che conta dopo sono modelli e dati. I produttori cinesi hanno un vantaggio su questo fronte, perché costruttori di macchine complete, fornitori di componenti, aziende di modelli di AI e integratori di sistema collaborano all'interno dello stesso mercato, e la velocità di miglioramento dei costi di prodotto e dell'efficienza produttiva sarà superiore rispetto al passato.

Si vendono macchine complete, ma il profitto potrebbe essere altrove

I numeri delle spedizioni sono belli, il conto economico non necessariamente. Nella struttura di costo di un robot umanoide i moduli articolari, i riduttori, le mani robotiche e i sensori rappresentano la voce principale; nella fase iniziale i costruttori di macchine complete devono spesso cedere margine alla filiera in cambio di una capacità produttiva stabile. Il report IDC rileva che la Cina dispone di una filiera relativamente completa, con costruttori di macchine complete, aziende di componentistica, aziende di modelli di AI e integratori di sistema che collaborano nello stesso mercato. Il vantaggio della collaborazione è la rapidità di iterazione; il prezzo è una concorrenza altrettanto rapida, perché la stessa filiera può servire più costruttori e le differenze tra i prodotti vengono rapidamente appianate.

È anche per questo che AGIBOT sottolinea ripetutamente, nelle sue comunicazioni esterne, lo sviluppo interno full-stack. Per costruire barriere, un costruttore di macchine complete deve o sviluppare capacità su modelli e dati che altri non possono portargli via, oppure essere leader nella stabilità delle consegne di produzione di massa. Con il solo design del corpo macchina, il fossato è molto poco profondo.

La previsione di 750.000 unità e le sue premesse

IDC ha rivisto al rialzo la previsione sulle spedizioni globali di robot umanoidi nel 2030 a oltre 750.000 unità, circa il 50% in più rispetto alla stima precedente. A sostegno di questa revisione c'è la comparsa, nel mercato dei consumi, di piccoli robot umanoidi destinati ai privati: la famiglia e gli scenari personali vengono considerati un nuovo spazio di crescita.

Anche le politiche sono una variabile. Dall'inizio dell'anno, governi locali, parchi industriali e imprese statali hanno continuato a intensificare gli sforzi, spingendo la ricerca e lo sviluppo verso l'applicazione concreta attraverso la creazione di piattaforme di innovazione, la pubblicazione di scenari applicativi e la promozione degli acquisti e delle installazioni. Questo tipo di sostegno può accorciare la distanza tra prototipo e ordine, ma fa anche sì che le «spedizioni» nelle statistiche includano una quota considerevole di progetti dimostrativi.

Ciò che determina davvero se questi robot potranno restare al loro posto sono il costo per singola operazione e il tasso di guasto. Trecento unità che girano 8 ore in un parco e 300.000 unità che lavorano su tre turni in una fabbrica sono due problemi completamente diversi. La tabella di marcia indicata da IDC stessa va dalla «fattibilità tecnica» alla «scala applicativa e validazione del valore commerciale»: la parola chiave è validazione, il che significa che le conclusioni non sono ancora arrivate.

Il vero esame arriva dopo la vendita

Se si allunga la curva di questi due anni, il primo semestre del 2026 assomiglia soprattutto a un punto di svolta: per la prima volta i volumi spediti raggiungono la soglia delle decine di migliaia di unità, per la prima volta gli scenari arrivano dove i consumatori comuni possono vederli, per la prima volta i produttori iniziano a confrontarsi sulle capacità complessive invece che sui parametri. Ma la spedizione è solo il momento in cui viene distribuito il compito in classe.

Nei prossimi mesi non è il prossimo report sulle spedizioni che vale la pena osservare, ma il tasso di permanenza in servizio, tra sei mesi, di questi robot già al lavoro. Solo i prodotti in grado di superare un ciclo di sostituzione potranno anche solo parlare di difendere quella quota del 77,9%.