جوجل تشتري 890 ميجاواط من الطاقة النووية لتغذية مراكز بياناتها

في 6 أكتوبر، أعلنت جوجل وكونستليشن إنرجي عن اتفاقية لإضافة 890 ميجاواط من قدرة التوليد عبر ترقية 11 وحدة نووية في منطقة PJM، وهي الشبكة التي تغطي جزءاً كبيراً من شرق الولايات المتحدة. قدّرت كونستليشن الاستثمار بأكثر من 4.3 مليارات دولار، ووقّعت الشركتان اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عاماً لدعمه. ومن المقرر أن تتم أول زيادة في القدرة في 2028، وتقول جوجل إن القدرة الكاملة يجب أن تكون متصلة بالشبكة بحلول نهاية 2032.

الرقم الرئيسي هو 890 ميجاواط من القدرة الجديدة. لكن الرقم الأكثر إثارة للاهتمام هو 2,700 ميجاواط، وهو ترتيب منفصل لتوريد الطاقة لمدة 15 عاماً بين الطرفين نفسهما يغطي الإنتاج من أسطول PJM الحالي. جوجل تموّل توليداً جديداً وتتعاقد على كتلة كبيرة من الطاقة الموجودة بالفعل، ما يعني أنها تتنافس مع كل مشترٍ كبير آخر في المنطقة على مورد نادر.

لماذا رفع القدرة بدلاً من محطات جديدة

يعني رفع القدرة زيادة إنتاج المفاعل عبر تحسين مكوناته وحدود تشغيله بدلاً من بناء منشأة جديدة. وهو المسار الأرخص والأسرع للحصول على مزيد من الطاقة النووية، لأن المحطة ورخصتها واتصالها بالشبكة موجودة بالفعل. أما المفاعل الجديد فيستغرق 15 عاماً وعملية تنظيمية لا ترغب سوى قلة من شركات المرافق في بدئها. ورفع قدرة وحدة قائمة بنسبة 10 في المئة يستغرق بضع سنوات.

لهذا السبب تكون كونستليشن هي الطرف المقابل. فهي تشغّل أكبر أسطول نووي في الولايات المتحدة، لذلك لديها 11 وحدة خلف مشغّل شبكة واحد وسجل حافل في الحصول على موافقات رفع القدرة. وبالنسبة إلى جوجل، تحوّل الاتفاقية مشكلة تكلفة طويلة الأجل إلى عقد توريد طويل الأجل. فاقتصاديات مراكز البيانات تعتمد على الطاقة، وتثبيت سعر لمدة 20 عاماً يزيل التقلبات التي تجعل حالة استثمارية لخمس سنوات صعبة التوقيع.

صورة الطلب لم تعد مجرد توقعات

يتزامن توقيت الإعلان مع كمّ من البيانات تُظهر أن الحمل موجود بالفعل. فقد أظهرت التوقعات قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة، التي صدرت في اليوم نفسه، أن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة ارتفع 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مع ارتفاع القطاع التجاري 5 في المئة. وتتوقع توقعات PJM طويلة الأجل نمو ذروة الطلب الصيفي بنحو 3.6 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل.

أما تقرير «الكهرباء 2026» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي نُشر في 1 أكتوبر، فهو أكثر صراحة. فاستهلاك الكهرباء العالمي يرتفع بأسرع وتيرة له منذ 15 عاماً، بمتوسط 3.6 في المئة سنوياً حتى 2030. ونما الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات 17 في المئة في 2025، بينما نما الاستهلاك من منشآت الذكاء الاصطناعي 50 في المئة. وفي الولايات المتحدة، تمثل مراكز البيانات الآن نحو نصف إجمالي نمو الطلب الإضافي.

العقبة ليست في التوليد وحده. فمن القدرة التي تقدّمت بطلبات ربط بالشبكة بين عامي 2000 و2019، بلغ 13 في المئة فقط التشغيل التجاري بحلول نهاية 2024. وسُحبت نحو 77 في المئة. وأدوات تخطيط الشبكة المصممة لنمو سكني بطيء ومنتشر لا تتعامل مع تجمعات الطلب التي تصل وفق جدول زمني لمراكز البيانات، ولهذا يتجه المشترون بصورة متزايدة إلى تجاوز قائمة الانتظار ودفع ثمن طاقتهم بأنفسهم.

لماذا النووية تحديداً

ليست عمليات رفع القدرة الخيار الوحيد، واختيار النووية يقول شيئاً عن القيمة التي يوليها كبار المشترين. فتوربينات الغاز أسرع في الترخيص وأرخص في البناء، وقد طلب عدة مشغلين محركات غاز خاصة بهم لتجاوز قائمة انتظار الربط. لكن الغاز يحمل مخاطر أسعار الوقود على أفق 20 عاماً، وهو عكس ما تريده شركة عندما يكون العقد المقصود منه إزالة التقلبات. أما المصادر المتجددة فهي أرخص لكل ميجاواط/ساعة ومتقطعة، ولا يمكن لمجموعة تدريب أن تعمل على ملف توليد يعتمد على الطقس ما لم تدفع ثمن التخزين إضافة إلى ذلك.

تمنح النووية منحنى إنتاج مستوياً وعمر تشغيل طويلاً، ورفع القدرة يحقق كليهما دون موقع جديد. وهذا المزيج هو سبب تكرار النهج نفسه. فقد وقّعت مايكروسوفت اتفاقية لإعادة تشغيل مفاعل في ثري مايل آيلاند. وتشتري أمازون الطاقة مباشرة من مشغلي المفاعلات النووية. ويعكس النمط بحثاً عن عقد توريد يكون سعره معروفاً في 2046، أكثر من أي حماس للطاقة الذرية بحد ذاتها.

من يدفع ثمن الأسلاك

هذا الحل البديل هو موضع المعركة السياسية. فقد أعلنت وزارة الطاقة عن نحو ملياري دولار لتحديث الشبكة، مضيفة 7.5 غيغاواط من القدرة وإعادة بناء أكثر من 1,500 ميل من الخطوط. هذا مال فيدرالي يغطي تكلفة كانت ستقع لولا ذلك على دافعي الفواتير. وأقرّ مجلس النواب في سبتمبر قانون حماية دافعي الفواتير ثنائي الحزبين، والذي سيدفع المنظمين في الولايات إلى منع العملاء السكنيين من استيعاب تكاليف الشبكة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. والأسر تتحمل الفاتورة في كل الأحوال، عبر الضرائب أو عبر الأسعار، والجدل يدور حول أي منهما.

وأضاف البنك الدولي في 7 أكتوبر رقماً يجعل المخاطر ملموسة للاقتصادات النامية. فمركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميجاواط، وهو المعيار الصناعي لأحمال التدريب، سوف يستهلك نحو 15 في المئة من متوسط طاقة الحمل الأساسي المتاحة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ. أما المنشأة نفسها في اقتصاد متقدم فتستهلك أقل بنحو أربع مرات من القاعدة المتاحة. وتشكّل الطاقة نحو 65 في المئة من التكلفة التشغيلية السنوية لمركز البيانات، لذا فإن الوصول إلى الطاقة، وليس السيليكون، هو القيد طويل الأجل.

أوروبا تتجه إلى الإفصاح بدلاً من التوريد

اقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر تصنيفاً إلزامياً للاستدامة لمراكز البيانات التي تتجاوز 500 كيلوواط، مع ملصقات سنوية تبدأ في أغسطس 2027. وتغطي الدرجات كفاءة الطاقة والمياه، ومصادر الطاقة المتجددة، ووظائف دعم الشبكة، والإجهاد المائي المحلي، وإعادة استخدام الحرارة المهدرة. ولن تضع سقفاً لاستخدام الطاقة أو تطلب الإبلاغ عن إجمالي سحب الطاقة.

اقرأ هذا النطاق بعناية وسيخبرك بما تفعله أوروبا. فالملصق أداة مقارنة، وليس حداً. وهو يمنح المشترين وسيلة لتفضيل المواقع الفعالة، ويترك مشكلة التوريد للسوق. أما النهج الأمريكي فيقترب أكثر من شراء القدرة مباشرة، عبر قروض فيدرالية وعقود شركات طويلة الأجل مثل اتفاقية جوجل. المشكلة نفسها، وأداتان مختلفتان تماماً.

كيف يبدو قالب الاتفاقية

من المرجح أن يصبح عقد جوجل نمطاً وليس حالة فردية. ويتألف الهيكل من ثلاثة أجزاء: اتفاقية شراء طويلة الأجل تموّل قدرة جديدة، واتفاقية توريد منفصلة للإنتاج الحالي، وطرف مقابل يملك بالفعل الأصل والتصاريح. وأي شركة حوسبة ضخمة تريد طاقة على نطاق واسع ستتفاوض على نسخة منه، لأن البديل هو انتظار اتصال بالشبكة قد لا يكتمل أبداً.

الخطر في ذلك القالب هو أنه يركّز التوريد. فإذا تمكن عدد قليل من الشركات من توقيع عقود لمدة 20 عاماً على التوليد الحالي، فيمكنها فعلياً سحب ذلك الإنتاج من السوق أمام الجميع، ويرتفع السعر الذي يدفعه مشغّل أصغر. ورفع القدرة النووية يضيف قدرة حقيقية، وهذا يساعد. أما التعاقد على الأسطول الحالي فلا يفعل ذلك. والجزء الثاني من طلب جوجل هو ما ينبغي أن يقلق المشترين الآخرين.

في الوقت الحالي، تقول الاتفاقية شيئاً بسيطاً عن موقع الصناعة. فقبل عام، كان القيد على الذكاء الاصطناعي هو الرقائق. واليوم، تنفق شركة 4.3 مليارات دولار لاستخراج مزيد من الطاقة من مفاعلات تعمل منذ عقود، وتضمن عقدين من اليقين السعري لفعل ذلك. القدرة الحاسوبية متاحة. أما الكهرباء فهي الشيء الذي يجب ترتيبه قبل سنوات، بالطريقة التي تُرتّب بها سلسلة التوريد.